塔牌集团：供需格局向好，高盈利高分红低估值品种
光大证券指出，区域内水泥供需格局向好，塔牌集团商混业务快速成长，文福熟料万吨线项目将持续贡献产品销量增长，高盈利水平有望延续。此外公司股息率高达7%，估值具有安全边际。维持公司19-20年的盈利预测EPS1.96、2.16元，新增21年的盈利预测EPS2.38元，维持目标价14.00元对应2019年约7倍PE水平，“买入”评级。
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